0 Boas-vindas
Oi Jussara e Fernando. Esse manual foi escrito para vocês usarem a plataforma sem medo, sem decoreba e sem precisar virar técnicos de informática.
Este material e a própria plataforma ainda estão em fase de testes — nada aqui é definitivo. As contas e os dados que aparecem nos prints são contas de teste do Rafael, criadas só para validação.
Por enquanto, use esse manual apenas para ir conhecendo como a plataforma funciona. À medida que a R10x for refinando junto com vocês, este material vai evoluindo até virar o manual oficial da operação.
O que é a plataforma R10x Digital
A plataforma R10x Digital é a ferramenta que a R10x preparou para rodar o atendimento e o CRM da Concretizar. É lá que ficam:
- Todas as conversas de WhatsApp, Instagram e Facebook num lugar só
- O funil de vendas em formato de quadro Kanban, com cartões andando de coluna
- A agenda da Jussara para as reuniões via Google Meet que precisar
O que o bot faz por vocês
- Atende quem chega no Instagram, Facebook e WhatsApp
- Faz as primeiras perguntas de nome, cidade, tipo de bem e valor quando o lead não veio do tráfego pago
- Já apresenta a tabela de simulações do consórcio
- Marca consultoria com a Jussara automaticamente quando o lead quer falar
- E chama vocês quando precisa de gente de verdade para resolver
Vocês nunca respondem o lead pelo WhatsApp pessoal, pelo Instagram pessoal ou pelo Facebook pessoal. Sempre pela plataforma R10x Digital, no computador ou no aplicativo.
1 Primeiro acesso pelo computador
Vamos começar pelo navegador, de preferência o Chrome. Você vai logar uma única vez e, a partir daí, o navegador tende a lembrar de você.
Passo a passo
-
Abra o Chrome e digite na barra de endereço:
https://app.r10xdigital.com -
Coloque seu email e senha.
Email Jussara:
jucanci@hotmail.comSenha:
Concretizar123$Email Fernando:
fernandodct89@hotmail.comSenha:
Concretizar123$
Tela de login da plataforma R10x Digital. -
Verificação em 2 etapas (2FA) — escolha EMAIL
Vai aparecer uma tela perguntando como você quer receber o código de segurança. Escolhe sempre EMAIL.
Tela de verificação em duas etapas. - Abra seu email, copie o código de 6 dígitos e cole na plataforma. Pronto, você está dentro.
-
Mude o idioma para Português (Brasil)
Na primeira vez, pode estar em inglês. No menu lateral, clique em Settings → My Profile → procure o campo Idioma da plataforma → troque de English (United States) para Portuguese (Brazil) → no final clique em Update Profile (depois de salvar e recarregar a página, ele passa a aparecer como Atualizar Perfil).
1. Clique em Settings.
2. Em My Profile, encontre Idioma da plataforma.
3. Escolha Portuguese (Brazil) e no final clique em Update Profile. Depois de salvar e recarregar a página, ele passa a aparecer como Atualizar Perfil. -
Troque a senha temporária IMEDIATAMENTE.
Ainda no perfil, vá em Alterar senha e substitua a senha temporária por uma senha nova sua, que você lembre com facilidade.
Depois de entrar pela primeira vez, vale favoritar a página no Chrome. Assim vocês abrem a plataforma mais rápido no dia a dia.
A partir de agora, vocês já conseguem entrar no ambiente principal da plataforma e usar os menus do dia a dia. Mesmo colocando em Português, pode acontecer de algumas palavras ou partes da plataforma ainda aparecerem em inglês.
2 App mobile da plataforma R10x Digital
Esse aplicativo é por onde vocês vão receber notificação quando chegar lead novo e acompanhar o atendimento pelo celular, de qualquer lugar.
Onde baixar
Procurem na loja de aplicativos do celular por LeadConnector.
Mudar o idioma do app para Português
- Abra o app e clique na engrenagem.
- Entre em Settings.
- Procure Language.
- Clique em English e troque para Portuguese (Brazil).
Login no aplicativo
- Mesmo email e senha que você usou no computador.
- Mesma verificação em 2 etapas por email.
- Aceite as notificações quando o celular perguntar.
Quando a IA escalar para vocês, vai chegar uma notificação na plataforma e também no aplicativo do celular avisando.
3 Conversas
É aqui que vocês vão passar a maior parte do tempo. Toda conversa de Instagram, Facebook e WhatsApp da Concretizar chega nessa tela.
Como abrir
No menu da esquerda, clique em Conversas. Vai abrir uma lista parecida com a do WhatsApp Web, com as conversas na lateral e a conversa aberta no centro.
O que cada coisa significa
| Você vê | O que significa |
|---|---|
| Ícone do canal | Mostra por qual canal o lead chegou. |
| Bolinha verde | Mensagem nova não lida. |
| Texto da IA | Resposta automática. Em muitos casos o lead vai achar que está falando com a própria Jussara. |
| Texto de vocês | Resposta enviada manualmente por vocês. |
| Texto do lead | O que a pessoa falou ou perguntou. |
Quando a IA escala para vocês
Em algumas situações, a IA entende que vocês precisam entrar. Quando isso acontecer, vai chegar uma notificação na plataforma e no aplicativo do celular:
- Quando o lead pergunta de um imóvel específico
- Quando o lead está reclamando ou bravo
- Quando a IA não consegue resolver sozinha
- Quando o lead pede para falar com alguém
Quando o lead para de responder no meio da conversa, a IA faz novas tentativas automaticamente. Vocês só entram se o assunto pedir intervenção humana ou se acharem que vale assumir.
Quando aparecer a opção de canal dentro da conversa, deixem sempre em SMS. Nesse contexto, SMS é o modo que representa a API não oficial que está sendo usada na operação.
Já a opção WhatsApp é a API oficial. Então, para vocês, o padrão é não trocar e manter em SMS.
Como responder
- Clique na conversa que precisa de atenção.
- Leia o histórico de cima para baixo para entender onde a IA parou.
- Digite sua resposta e envie.
- Se virou manual, siga manual até o fim.
Não responda pelo WhatsApp pessoal, Instagram pessoal ou Facebook pessoal. Sempre use a plataforma R10x Digital, no computador ou no aplicativo.
4 Contatos
Todo lead que entrou em contato com vocês vira um contato. Aqui fica o cadastro dele, com os dados e o histórico do atendimento.
Como abrir
No menu da esquerda, clique em Contatos. Vai aparecer a lista com nome, telefone, email, tags e algumas colunas.
Abrir um contato
- Dados básicos — nome, telefone, email, cidade e origem
- Tags — etiquetas de organização
- Custom Fields — campos personalizados que a IA preenche automaticamente e que vocês também podem completar manualmente se algo importante estiver faltando
- Histórico de conversa — tudo que o lead falou
- Oportunidades — em qual etapa do funil esse lead está
Adicionar contato manualmente
- No topo da lista de contatos, clique em + Novo contato.
- Preencha nome, telefone, email e o que mais tiver de informação.
- Salve.
Esses campos fazem parte da estrutura que a IA usa. Se precisar mudar qualquer um deles, fale com a R10x.
5 Funil e Kanban
O Kanban é o quadro com colunas em que cada lead aparece como um cartão. O cartão anda da esquerda para a direita conforme o lead avança no funil.
Como abrir
No menu da esquerda, clique em Leads. Em cima da tela vai ter o seletor com os 3 pipelines.
Os 3 pipelines da Concretizar
Pipeline 1 · Vendas Concretizar
Do Lead Novo para Em Qualificação o movimento inicial pode acontecer automaticamente. Depois disso, o acompanhamento costuma ficar manual porque depende do momento da conversa e da evolução real do lead.
Pipeline 2 · Pós-venda Concretizar
Esse pipeline é praticamente manual.
Pipeline 3 · Leads Frios
O lead fica no Pipeline 1 na coluna Lead Novo por até 7 dias. Se não responder às mensagens enviadas, ele vai automaticamente para esse Pipeline 3. Quando esse lead frio responder, a entrada volta a ser manual para a Jussara humana dar máxima atenção.
Automático
- Lead chega e entra sozinho em Lead Novo
- Se responder, pode ir sozinho para Em Qualificação
- Se não responder, o sistema move o próprio card para o Pipeline 3
- Se cair em Pagamento Confirmado, o acompanhamento vai para o Pipeline 2
- Se voltar do Pipeline 3, o próprio card retorna para o Pipeline 1
Manual
- Do Em Qualificação em diante, o Pipeline 1 normalmente fica manual
- O Pipeline 2 é manual
- No Pipeline 3, quando o lead responder, vocês arrastam para Contato Recuperado
Se precisar mudar coluna, nome ou estrutura do funil, fale com a R10x.
6 Tags e organização automática
As tags existem para a plataforma e a IA se organizarem internamente. Na prática, vocês quase não precisam mexer nisso.
Como isso funciona
Quando um lead para de responder, o próprio sistema pode aplicar a tag lead_frio e mover o card para o Pipeline 3 automaticamente.
Em vez de se preocupar com tag, foquem em olhar a conversa, acompanhar o Kanban e responder com atenção quando um lead voltar a falar.
Se surgir necessidade de uma nova organização, a R10x faz isso para vocês.
7 Agenda
Quando o lead quer falar com a Jussara, a IA pode propor horários direto na conversa e conduzir a marcação da reunião.
Como funciona do lado do lead
- Em muitos casos o lead acha que está falando com a própria Jussara e pede para seguir no atendimento ou marcar consultoria
- A IA consulta a agenda da Jussara em tempo real
- A IA propõe horários livres direto na conversa
- O lead escolhe e a marcação segue
Como vocês ficam sabendo
- Plataforma — aparece o agendamento para acompanhamento
- Aplicativo — chega notificação no celular
- Menu Calendários — vocês veem os agendamentos da semana
Como reagendar ou cancelar
- Vá em Calendários.
- Clique no compromisso que quer mexer.
- Clique em reagendar ou cancelar.
A parte exata do email e do convite ainda pode passar por confirmação final. Se a R10x ajustar esse detalhe depois, seguimos o formato que estiver valendo na operação real.
8 Pipeline 3 · reativação de leads frios
Esse pipeline trabalha quase sozinho, mas é importante entender o básico.
Quando um lead entra no Pipeline 3
Quando um lead novo chega por anúncio, ele pode ficar no Pipeline 1 na coluna Lead Novo por até 7 dias. Se não responder a todas as mensagens enviadas nesse período, o sistema move esse lead automaticamente para o Pipeline 3 e começa uma nova cadência de reativação.
Cadência automática
O lead pode voltar a receber tentativas em 30 dias, 60 dias, 90 dias, 180 dias, 360 dias, 1,5 ano e 2 anos, desde que continue sem responder.
| Faixa | O que acontece | Coluna |
|---|---|---|
| 7d a 30d | Nova tentativa de contato | Silenciado |
| 30d a 60d | Mensagem de reaproximação | Frio |
| 60d a 90d | Nova tentativa | Frio Médio |
| 90d a 180d | Continua a reativação | Lead Antigo |
| 180d a 360d | Nova retomada | Lead Antigo |
| 360d a 540d | Nova tentativa após longo prazo | Lead Antigo |
| 540d a 730d | Última tentativa | Última Chance |
| 730d+ | Para de insistir | Arquivo Morto |
Quando o lead responder
- Chega notificação na plataforma e no celular.
- Vocês leem a conversa e assumem com atenção máxima.
- No Pipeline 3, arrastem o card para Contato Recuperado.
- Em poucos segundos, o sistema move o próprio card de volta para o Pipeline 1 em Em Qualificação.
- Dali em diante, o atendimento volta a ser manual.
9 IA e humano
A maior parte das conversas a IA resolve sozinha. De vez em quando ela pode errar ou inventar algum dado, mesmo bem configurada — isso pode acontecer. O que não é normal é a IA errar sempre.
Imóvel específico
Quando o lead pergunta de um imóvel exato. Você assume manual.
Cliente bravo
Quando a situação pede mais sensibilidade. Você assume manual.
Dúvida operacional
Quando depende de informações fora da plataforma. Você assume manual.
Pedido de humano
Quando a própria pessoa quer seguir no manual. Você assume manual.
É só entrar manualmente e responder. Depois que entrou manual uma vez, o ideal é manter essa conversa no manual até o fim, para não correr o risco da IA interferir depois que vocês já assumiram.
- Quando a IA responder algo errado mais de uma vez
- Quando a IA não responder
- Quando vocês quiserem mudar algo na plataforma
! O que não mexer
Se seguirem essa lista, o risco de quebrar algo importante fica muito baixo.
Não crie, edite ou delete pipelines e colunas sem a R10x.
Não mexa em campos personalizados sem a R10x.
Se em algum momento vocês precisarem colocar mais alguém para acessar a operação, peçam para a R10x que a gente configura do jeito certo.
- Responder mensagens em Conversas
- Atribuir conversa
- Arrastar card no Pipeline 1
- Arrastar card no Pipeline 2
- Arrastar card do Pipeline 3 para Contato Recuperado
- Reagendar ou cancelar reunião
- Trocar a própria senha
Não dispare mensagem em massa para muita gente de uma vez e não responda lead que não esteja na conversa da plataforma. Bom senso e atendimento individual é o que mantém o número da Concretizar funcionando sem bloqueio.
11 Suporte R10x
A plataforma foi personalizada para a Concretizar Imóveis e ainda tem bastante coisa para melhorar mais para frente. Conforme a operação for andando, a R10x vai refinando junto com vocês.
Grupo no WhatsApp
Esse é o melhor lugar para mandar dúvida, problema, print ou pedir orientação. O grupo é o canal principal.
Privado
Rafael Amaral · +55 34 99102-7649
Se for mais rápido resolver algo pontual no privado, pode chamar direto por ali também.
Reunião
Se precisar, a gente marca uma reunião para alinhar e ajustar tudo junto.
- O melhor horário continua sendo o horário comercial
- Se der algum problema fora de hora, mandem no grupo mesmo assim
- Assim que a gente vir, já vamos verificar e responder
A plataforma já foi feita para atender e vender muito por vocês. Pode acontecer, inclusive, de a IA conseguir atender e vender praticamente tudo. A parte que normalmente ainda exige mais entrada humana é a documentação e os passos finais com a HS Consórcios. No restante, vamos evoluindo juntos conforme o uso real.
? FAQ
As dúvidas mais prováveis já estão aqui.
Como crio um contato manualmente?
Quase nunca você vai precisar, porque quase todo lead chega automaticamente pela conversa. Mas se precisar:
Menu Contatos → botão + Novo contato no topo → preenche nome, telefone e email → salva. Pronto.
E se a IA errar?
Acontece raramente, mas pode acontecer. Quando acontecer:
1. Assume a conversa e corrige o que for preciso.
2. Manda print para a R10x para a gente ajustar a IA.
3. Segue o atendimento normalmente para não perder o lead.
Como vejo quantos leads chegaram hoje?
Se quiser essa leitura mais consolidada, chama a R10x que a gente puxa junto com vocês e mostra a melhor forma de acompanhar.
Posso usar só pelo celular?
Para a rotina diária, sim. O aplicativo resolve quase tudo: responder, ver contato, acompanhar conversa e receber notificação.
Quando você quiser ver o Kanban inteiro e movimentar os cards com mais conforto, o computador fica melhor.
E se eu apagar algo por engano?
Primeira coisa: respira. Segunda coisa: chama a R10x logo em seguida. Quanto antes a gente entrar, melhor.
O mais importante é não tentar corrigir mexendo em outros lugares sem saber, porque isso pode piorar.
O cliente ficou bravo. O que eu faço?
Assuma a conversa no manual, acalme a situação e trate com atenção. Se precisar, marque uma reunião para conduzir melhor o caso.
Posso responder o WhatsApp normal direto?
Não. Sempre pela plataforma R10x Digital, no computador ou no aplicativo.
Se responder por fora, o histórico se perde, o funil fica confuso e a IA pode continuar entendendo errado o estado do lead.
O que significa Em Qualificação?
É a etapa em que o lead já respondeu e o atendimento começa a ficar mais sério para entender melhor o perfil e avançar na venda.
É ali que a conversa sai do primeiro contato e passa a depender mais do contexto real daquela pessoa.
E se eu esquecer minha senha?
Use a opção de redefinir senha na tela de login. Se não funcionar ou se o email não chegar, chama a R10x.
Posso compartilhar meu login?
Não. Cada pessoa deve usar o próprio acesso. Se precisar colocar mais alguém, pede para a R10x configurar do jeito certo.